全球四大云端服务供应商均砸重金建置AI服务器，今、明年四大厂资本支出总和都将创新高，两年共斥资约3700亿美元，这不仅为超微电脑和鸿海带来充足的订单，而且也为广达、纬创等AI服务器代工厂二线公司带来庞大的订单，可谓雨露均沾。迟迟未看到国内bbat的订单披露，这是保密，还是在观望，可是你们的大模型如何如何都已经吹出去了。

上午上证指数之所以能够翻红，得益于光伏这个板块反弹，这个板块非常迷幻，从逻辑上，一方面行业进入周期性财务亏损，只剩头部公司盈利尚可，而其他大多数公司今年将亏损或严重亏损，另一方面全球需求庞大，国际上的公司由于价格持续下滑，经营也十分困难。

大盘能够稳住还受益于恒生指数反弹2%，昨天下跌2.6%后上午并未跟随美股隔夜走势，从盘面看有资金持续买入，香港和大a不管谁说牛市，都离不开维稳资金，昨天大a如果没有这股力量，估计已经下3000。

改变市场的运动规律之后十分难操作，我现在的通常做法是等待你不操作，看市场如何表现，原先被套牢，就是下跌初期走势很反复，受干扰资金影响又进行回补，几天后下跌又不愿意立即止损，以为它仍会继续努力，结果它放弃了。

我不相信任何资金能够改变趋势，所以不管谁起来，我都希望是一个持续的行情，不要轮转。

中科曙光的投资者也好，还是浪潮信息、工业富联，估计眼睛都在盯着高新发展，那么为什么直接不买入它呢？中科曙光的高端计算机毛利率19%，浪潮信息的服务器11%，而工业富联云计算只有4%，后两者有一定的可比性，原则上中科曙光并不能放到一起进行比较。浪潮信息的净利率3%，这对于高新发展无疑是好事，规模大幅提高，净利率翻倍可能实现。